Espace professionnels
Succession et transmission : vos clients arrivent préparés
Notaires, gestionnaires de patrimoine, experts-comptables, assureurs : Should-R prépare vos clients en amont pour que vos rendez-vous soient plus efficaces.
Nous rejoindreAvantages
Pourquoi rejoindre Should-R ?
Des clients mieux préparés
Famille, patrimoine, droits estimés : vos clients arrivent avec leur situation déjà cartographiée. Vous passez directement au conseil.
Accès à leur dossier
Vos clients partagent leur canvas. Patrimoine, simulations et recommandations sont accessibles avant le rendez-vous.
Visibilité locale
En tant que professionnel référencé, vous êtes visible par les utilisateurs de votre zone qui cherchent un accompagnement.
Ressources dédiées
Documentation et accompagnement pour comprendre la plateforme et guider vos clients dans leur utilisation.
Pour qui ?
Tous les acteurs de la transmission
Should-R s'adresse à tous les professionnels impliqués dans la transmission patrimoniale et l'accompagnement des familles.
Notaires
Vos clients arrivent mieux préparés avec leur situation patrimoniale déjà cartographiée. Moins de rendez-vous exploratoires, plus de conseil à valeur ajoutée.
Gestionnaires de patrimoine
Visualisez la situation de vos clients en un coup d'œil : patrimoine, famille, droits estimés et leviers d'optimisation identifiés.
Experts-comptables
Accompagnez vos clients entrepreneurs dans l'anticipation de la transmission de leurs entreprises.
Assureurs
L'assurance-vie est l'un des premiers leviers identifiés. Vos clients comprennent l'impact concret de chaque contrat sur leur succession.
Commissaires-priseurs
Les biens mobiliers et objets de valeur sont intégrés au patrimoine cartographié pour une vision complète de la succession.
Banquiers privés
Offrez un outil complémentaire pour visualiser l'impact successoral de l'allocation d'actifs et préparer la transmission.
Fonctionnement
Comment ça fonctionne ?
Votre client cartographie sa situation
En quelques minutes, il glisse-dépose sa famille et son patrimoine sur le canvas interactif. Les droits de succession sont estimés automatiquement.
Il vous désigne comme professionnel de confiance
Avec le plan Premium, votre client partage son canvas. Vous accédez à sa cartographie, ses simulations et les recommandations identifiées.
Vous conseillez sur des bases solides
Fini les rendez-vous de découverte à tâtons. Vous avez une vision claire et pouvez vous concentrer sur le conseil à forte valeur ajoutée.
Témoignages
Ils nous font confiance
“C'est une plateforme intéressante. Je vous la recommande.”
Me Adrien Gerard
Notaire
“Je lui trouve un vrai intérêt d'utilité publique.”
Clément Charrier
Assureur — Axa
“Si j'avais eu cet outil au moment de la perte de mon proche, une semaine aurait suffi là où il m'a fallu un mois.”
Antoine Gandois
Podcast Assurance en coulisse
Rejoignez le réseau Should-R
Vous êtes notaire, gestionnaire de patrimoine, expert-comptable, assureur ou commissaire-priseur ? Contactez-nous pour devenir professionnel de confiance sur la plateforme.
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