Au premier rendez-vous, il ne répond plus à un questionnaire. Il voit son patrimoine se dessiner.
Votre client cartographie son patrimoine sur Should-R. La vue complète, actifs, famille, droits et leviers, se construit avec vous ou arrive déjà posée. Votre valeur ajoutée commence au premier rendez-vous.
Thomas
Emma
Appartement familial
BNP
Assurance-vie
299 € HT / mois par compte · sans engagement
Ce que ça vous rapporte
Ce que le schéma révèle élargit votre conseil.
Les actifs oubliés apparaissent
Contrats dispersés, SCI, comptes multiples. Le client pose tout, parce qu’il le voit se poser.
Le conseil devient récurrent
Le schéma vit entre deux rendez-vous. Chaque changement de vie devient une raison de vous revoir.
Le client vous montre
Un schéma se partage. Sa famille le voit, et vous êtes dedans.
Comment vous vous en servez
Le schéma se construit pendant l’entretien.
Votre client décrit sa situation, elle se pose à l’écran, et le montant des droits apparaît devant lui. Il crée son compte sur place, gratuit, sans carte bancaire, en une minute.
Vous cartographiez ensemble
Actifs, contrats, famille. Le premier rendez-vous devient structurant.
La vue complète se construit à l’écran
Vous repérez les doublons, les oublis et les leviers pendant qu’il parle.
Il entretient sa vue
Vous la rouvrez à chaque point d’étape, elle est à jour quand vous l’ouvrez.
Avant et après
Collecteur de données ou conseiller ?
Aujourd'hui
"Listez-moi tous vos contrats."
- ✕1er RDV = formulaire administratif
- ✕Le client ne perçoit pas votre valeur
- ✕Vous saisissez au lieu d'analyser
Avec Should-R
"Je vois 3 AV et une SCI. Parlons stratégie."
- ✓1er RDV = conseil stratégique
- ✓Le client voit votre expertise
- ✓Il revient. Il vous recommande.
“C'est un outil digital qui permet de simplifier tout un tas de démarches et de mettre en relation avec les professionnels de confiance.”
L'offre professionnelle
Un seul abonnement, autant de clients que vous en invitez.
Vos clients n'ont rien à payer. Un compte gratuit leur suffit pour poser leur situation et vous ouvrir l'accès. Le détail de l'estimation, lui, vient de votre abonnement, et il s'applique dans tous les espaces où un client vous a donné accès.
Offre professionnelle
299 € HT/ mois par compte
soit 358,80 € TTC par mois
Pour les cabinets, tarif dégressif sur devis.
- Invitations illimitées, vos clients ne paient rien
- Le détail de l’estimation dans chaque dossier que vous ouvrez
- Tableau de bord et gestion de votre clientèle
- Votre cabinet visible par chaque client invité
- Vos clients gardent leur espace gratuit, même si vous arrêtez
Paiement sécurisé, compte actif immédiatement.
· Déjà abonné ? Se connecter
Coffre chiffré de bout en bout
RSA 4096 et AES-256-GCM, clés jamais stockées côté serveur.
Données hébergées en France
Conforme RGPD, suppression sur demande.
Votre client vous ouvre l’accès
Il vous confie son dossier. Vous intervenez sur une situation qu’il a posée lui-même.
Vous restez le professionnel
Should-R prépare et structure. Le conseil, c’est vous.
FAQ
Questions fréquentes
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